Funktionen

Alles auf einen Blick - der Tag in der Übersicht

Alles auf einen Blick - die übersichtliche Startansicht

Ansichten können mit Filtern individuell angepasst werden

Automatische Wiedervorlage

Dokumentenablage in ELO Professional

ELO - Schnittstelle

Eigene Konfiguration der Ereignissteuerung

Einfache Kundenverwaltung

GDV - Schnittstelle

INNO SYSTEMS - Schnittstelle

KV-WIN mit MVP - Schnittstelle

Kundenakte und Erfassung der Zufriedenheit

Kundenanalyse - Absolute Anpassungsmöglichkeiten

Kundenanalyse - Individuale Konfiguration

Kundenanalyse - Automatische Generierung des druckfertigen Protokolls

Kundenanalyse - Einfache Dokumentation aller Kundenentscheidungen

Kundenanalyse - Assistent

Office - Schnittstelle

Schnelle Ansicht über vorhandene Schäden

TRIXI - Schnittstelle

VHV - Schnittstelle

Zuverlässiger GDV-Import


Wichtige Funktionen

Bedienung
  • Maximale Übersicht, leichte Bedienbarkeit, alle wichtigen Daten im Blick durch moderne Oberfläche im Outlook-Design
  • Kunden- und Vertragsverwaltung mit umfangreichen Eingabemöglichkeiten und frei definierbaren Feldern
  • Vertragsübersicht mit Gruppierung, leistungsstarken Filterfunktionen und Exportmöglichkeit zur Analyse des Vertragsbestandes
  • Unterstützung des Dokumentenlebenszyklus Angebot -> Antrag -> Vertrag -> Storno
  • Wiedervorlagesystem für Kundentermine, Verträge, Angebote, Störfälle und Schäden
  • Abbildung Ihrer Unternehmensstruktur mit Zuordnung der Kunden und detaillierter Steuerung des Zugriffs der Mitarbeiter durch umfangreiches Rechtesystem

Schnittstellen
  • Kompletter GDV-Import, Unterstützung aller Sparten, Einlesen aller Vertragsdetails, kostenlose GDV-Anpassung
  • Leistungsfähige Schnittstelle zum ELO Dokumentenmanagement mit Verknüpfungsmöglichkeit für jedes Objekt und automatische Erstellung der Dokumentenstruktur
  • Onlinepolicierung über die INDATEX Schnittstelle
  • Automatisierter Zugriff auf Onlineportale der Gesellschaften mit agenturabhängiger Zugangskontrolle
  • MS Office-Anbindung zur Erstellung von Einzel- und Serienbriefen, mit automatischer Ablage, Excelexport von Kunden- und Vertragsdaten, E-Mail- und Terminübergabe an Outlook (E-Mail über MAPI-Schnittstelle)
  • Importfunktion von Kundendaten aus Excel
  • Datenexport in xml, csv, html und Excel
  • Schnittstellen zu Vergleichssoftware für den Anbietervergleich direkt aus InfoAgent (z.B. INNOsystems, Trixi, NAFI) mit Übergabe der Kundendaten und Übernahme der Angebotsdaten

Eigenschaften
  • Zentrale Pflege der Gesellschaftsdaten, Dokumentenvorlagen und Produkte für Maklerverbände
  • Beratungs- und Bedarfsanalysemodul mit Beratungsführung, Bedarfsdeckung und Beratungsprotokoll
  • Komfortable Schadensverwaltung mit Schadensmeldung an Versicherer, Schadensakte und Regulierung
  • Reportfunktion in allen Modulen, mit Berichtvorlagen, die beliebig angepasst oder mit eigenen Auswertungen ergänzt werden können
  • Datenhistorie mit Protokollierung der Änderungen in den Bereichen Kontakte, Kunden und Verträge
  • Provisionsabrechnung mit Forderungsabgleich gegen die Gesellschaften und Verteilung der Provision an die Vermittler; Provisionsvorbelegung in den Produkten oder freie Verteilung über direkte Eingabe, Stornoreserve
  • Agenturinkassosystem mit Rechnungs- und Mahnwesen, Datenübergabe an FiBu Software
  • Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000, Reklamationsnachbearbeitung, Erfolgskontrolle
  • Erfassung von Fremdverträgen, Umdeckung und VN-Wechsel von Eigenverträgen

Technik
  • Zukunftweisende Datenhaltung auf echter SQL-Datenbank und Datenbankserver
  • Modernes Datenbankkonzept zur Vermeidung von Mehrfacheingaben
  • Datenbank mit Gesellschaftsliste, Postleitzahlen, Bankleitzahlen und Kfz-Daten
  • CTI-Modul mit automatischer Anzeige eingehender Anrufe, Funktion zum Öffnen der Kundenverwaltung des Anrufers und Wählfunktion direkt aus der Software