Wichtige Funktionen

Bedienung

Maximale Übersicht, leichte Bedienbarkeit, alle wichtigen Daten im Blick durch moderne Oberfläche im Outlook-Design
Kunden- und Vertragsverwaltung mit umfangreichen Eingabemöglichkeiten und frei definierbaren Feldern
Vertragsübersicht mit Gruppierung, leistungsstarken Filterfunktionen und Exportmöglichkeit zur Analyse des Vertragsbestandes
Unterstützung des Dokumentenlebenszyklus Angebot -> Antrag -> Vertrag -> Storno
Wiedervorlagesystem für Kundentermine, Verträge, Angebote, Störfälle und Schäden
Abbildung Ihrer Unternehmensstruktur mit Zuordnung der Kunden und detaillierter Steuerung des Zugriffs der Mitarbeiter durch umfangreiches Rechtesystem

Kompletter GDV-Import, Unterstützung aller Sparten, Einlesen aller Vertragsdetails, kostenlose GDV-Anpassung
Leistungsfähige Schnittstelle zum ELO Dokumentenmanagement mit Verknüpfungsmöglichkeit für jedes Objekt und automatische Erstellung der Dokumentenstruktur
Onlinepolicierung über die INDATEX Schnittstelle
Automatisierter Zugriff auf Onlineportale der Gesellschaften mit agenturabhängiger Zugangskontrolle
MS Office-Anbindung zur Erstellung von Einzel- und Serienbriefen, mit automatischer Ablage, Excelexport von Kunden- und Vertragsdaten, E-Mail- und Terminübergabe an Outlook (E-Mail über MAPI-Schnittstelle)
Importfunktion von Kundendaten aus Excel
Datenexport in xml, csv, html und Excel
Schnittstellen zu Vergleichssoftware für den Anbietervergleich direkt aus InfoAgent (z.B. INNOsystems, Trixi, NAFI) mit Übergabe der Kundendaten und Übernahme der Angebotsdaten

Zentrale Pflege der Gesellschaftsdaten, Dokumentenvorlagen und Produkte für Maklerverbände
Beratungs- und Bedarfsanalysemodul mit Beratungsführung, Bedarfsdeckung und Beratungsprotokoll
Komfortable Schadensverwaltung mit Schadensmeldung an Versicherer, Schadensakte und Regulierung
Reportfunktion in allen Modulen, mit Berichtvorlagen, die beliebig angepasst oder mit eigenen Auswertungen ergänzt werden können
Datenhistorie mit Protokollierung der Änderungen in den Bereichen Kontakte, Kunden und Verträge
Provisionsabrechnung mit Forderungsabgleich gegen die Gesellschaften und Verteilung der Provision an die Vermittler; Provisionsvorbelegung in den Produkten oder freie Verteilung über direkte Eingabe, Stornoreserve
Agenturinkassosystem mit Rechnungs- und Mahnwesen, Datenübergabe an FiBu Software
Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000, Reklamationsnachbearbeitung, Erfolgskontrolle
Erfassung von Fremdverträgen, Umdeckung und VN-Wechsel von Eigenverträgen

Zukunftweisende Datenhaltung auf echter SQL-Datenbank und Datenbankserver
Modernes Datenbankkonzept zur Vermeidung von Mehrfacheingaben
Datenbank mit Gesellschaftsliste, Postleitzahlen, Bankleitzahlen und Kfz-Daten
CTI-Modul mit automatischer Anzeige eingehender Anrufe, Funktion zum Öffnen der Kundenverwaltung des Anrufers und Wählfunktion direkt aus der Software