ProfiFinanz

Sehr geehrter Herr Buchholz, liebe Mitarbeiter des gesamten Teams,

wie Sie wissen nutzen wir seit fast 2 Jahren die von Ihnen erstellte Software. Während dieser Zeit konnten wir die Entwicklung verfolgen und was sehr gut war, daran teilhaben. Unsere Wünsche und Verbesserungsvorschläge wurden von ihnen immer zum Anlass genommen das Bestehende zu prüfen und wenn möglich zu verbessern.

Alle unsere Mitarbeiter können sich heute ein Arbeiten ohne InfoAgent nicht mehr vorstellen. Ihre Software hilft uns täglich dabei den riesigen Berg der Verwaltung zu bewältigen. Wir konnten mit Ihrem Werkzeug viele Wege verkürzen, Arbeiten automatisieren und im besten Fall durch IA erledigen lassen. Die uns bei der Arbeit zur Verfügung stehenden Daten haben eine Qualitätsgüte erreicht welche wir nicht erwartet haben. GDV Modul und Provisionsabrechnungsmodul helfen mir ganz persönlich neue Freiräume durch Zeitersparnis zu gewinnen.

Alles in allem ist Ihre Software mittlerweile ein wichtiger Bestandteil unseres Erfolges.

Vielen Dank hierfür!

GMFS Versicherungsmakler GmbH

Wir arbeiten seit 2001 mit der Firma Buchholz Computer zusammen und haben sozusagen InfoAgent "mit aus der Taufe" gehoben. Bei der Suche nach einer Software für uns als mittelständischer Versicherungsmakler waren folgende Punkte Primat:

Kompatibilität zum MS Windows Betriebssystem und MS Office verwendete Datenbank: MS SQL "Offene Software", die wir aktiv mitgestalten können um sie dem (speziellen) Bedarf eines Versicherungsmaklers anzupassen "guter" Support sowie auch Möglichkeit der eigenen Gestaltung von z. B. Report und Datenbankabfragen möglichst Anbindung an ein Dokumenten-Management-System (papierloses Büro) angemessener Preis für die Software selbst als auch für die Hardwarevoraussetzungen Alle diese Punkte wurden durch die Firma Buchholz Computer mit InfoAgent erfüllt und werden auch weiterhin in einem sehr kollegialen Verhältnis erfüllt.

Mittlerweile ist InfoAgent zu einer Software geworden, die alle unsere Tätigkeiten, angefangen von der Akquise ... Vertragsverwaltung ... GDV Datenaustausch ... bis hin zur Provisionsabrechnung, als zentrales System berücksichtigt und uns ein effizientes Arbeiten ermöglicht.

Wir möchten uns hierfür nochmals bei der Firma Buchholz Computer bedanken und können InfoAgent nur jedem Versicherungsmakler empfehlen.

Juchmes & Cie. GmbH

Sehr geehrter Herr Buchholz,

wir sind seit 1997 im Maklergeschäft tätig und haben seit Beginn Wert auf eine umfangreiche und gut zu bedienende Maklersoftware gelegt. Kurze Zeit danach führten wir das "papierlose Büro" ein, was aus heutiger Sicht nicht mehr wegzudenken ist. Probleme aufgrund fehlender Weiterentwicklung der alten Software führten und nach einem mehr als ausführlichem Marktvergleich 2002 zu Ihrem Hause und Infoagent. Selbst die bis dahin "erste Version" der Software überzeugte uns im Vergleich zu den Konkurrenten. Durch eine wirklich gemeinsame Kraftanstrengung durch unzählige Verbesserungswünsche, Fehlerkorrekturen und Programmänderungen haben wir heute eine Software, die so am Markt wenig Konkurrenz hat und auf die Bedürfnisse für uns als Makler optimal abgestimmt ist, nicht theoretisch - sondern praktisch.

Die Funktionität, die Logiken im Aufbau und die fantanstischen Möglichkeiten schaffen uns Freiräume in der täglichen Arbeit und ermöglichen ein professionelles Verwalten unserer Kunden.

Im Hinblick auf die derzeitigen Weiterentwicklung zu einem "mitdenkenden Roboter" der uns eigenständig sagt, was wann und wie zu tun ist, werden bei uns Haftungsprobleme und Beratungsschwächen sicherlich weiter verringert. Ganz besonders freut uns, dass die offene Zuarbeit zu solchen Projekten willkommen ist, was bei anderen Herstellern auch gerne als persönlichen Angriff gesehen wird. Nicht unerwähnt lassen möchten wir auch die unermüdliche Motivation Ihres Hauses, dass Projekt an die Spitze im deutschen Markt zu bringen. Gerade in der heutigen Zeit fehlen Visionen und Ziele, deshalb Kompliment an Ihre Mannschaft.

vfm Versicherung+Finanz Makler GmbH Franchise

In unseren vfm-Verbund, der derzeit aus 36 selbstständigen Maklerunternehmen besteht, setzen wir InfoAgent an bislang 95 Arbeitsplätzen ein. Der Umstieg und die Mitentwicklung von InfoAgent war 2003 das größte Projekt in unserem Verbund und insgesamt ein voller Erfolg. Unsere Partner sind begeistert von den neuen Möglichkeiten mit InfoAgent und ELO und wirklich durchweg sehr zufrieden mit dem Handling bei der täglichen Arbeit. Nachfolgend eine kurze Schilderung, warum wir uns für InfoAgent entschieden haben und warum wir dies bis heute nicht bereut haben

Anfang 2002 haben wir damit begonnen, uns intensiv nach einer neuen Maklerverwaltungssoftware für unseren Verbund umzusehen. Die bis dahin eingesetzte Software hat in vielen Dingen den gewachsenen Anforderungen nicht mehr standgehalten. Da wir mit der alten Software schon viel Erfahrung gesammelt hatten, wussten wir ziemlich genau, was die neue Software unbedingt können muss, um uns die Arbeit als Versicherungsmakler so gut wie möglich zu erleichtern.

Wir haben uns damals als Franchise-Zentrale die Daten von über 35 Programmen durchgesehen und daraus 15 Programmen auch als Testversionen ausgiebig geprüft. Unsere Kriterien waren dabei unter anderem folgende:

• Eine weit verbreitete, zukunftssichere, offene und leistungsfähige Datenbank
• Komfortable leistungsfähige und flexible Dokumentenverwaltung, da unsere Büros komplett papierlos organisiert werden sollen. Scannen und die Ablage von allen möglichen Dateiformaten muss möglichst einfach und schnell funktionieren
• Ein anpassungsfähiges GDV-Import-Modul (viele Gesellschaften halten sich nicht an den GDV-Standard) mit praxistaugliches Fehlvertragsmanagement
• Eine flexible Provisionsabrechnung incl. Abrechnung für Untervertreter
• Flexible Kundenverwaltung um diese einfach zusammenführen oder trennen zu können.
• Auswertungen und Selektionen müssen von jedem einfach durchzuführen sein
• Alle durchgeführten Änderungen an Kunden- und Vertragsdaten müssen in einer Historie nachvollziehbar sein - "Wer hat wann welches Feld wie geändert." Auch Änderungen an erstellten Dokumenten müssen festgehalten werden. (Dokumentationspflicht, Stichwort ISO-Zertifizierung, EU-Vermittlerrichtlinie).
• Eine Datenabgleich für den Laptop muss möglich sein.
• Die Bedienung des Programms muss übersichtlich, effektiv und schnell erlernbar sein.
• Verschiedenen Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen und Internetportalen sind nötig
• Die Datenübernahme aller Daten aus unserem bisher verwendeten Programm muss sicher gestellt sein.
• Und schließlich ganz wichtig für uns: Das Softwarehaus muss offen für sinnvolle Änderungswünsche sein und diese möglichst Kostengünstig realisieren, damit wir auf wachsende Anforderungen jederzeit schnell reagieren können.

Wir konnten aber damals kein Programm finden, das uns wirklich überzeugte und nicht nur in Teilbereichen gute Lösungen hatte. Durch eine Empfehlung der GMFS-GmbH sind wir dann auf das Programm InfoAgent der Firma Buchholz-Computer aufmerksam geworden. Das Programm hat zwar die Anforderung auch nicht alle erfüllt, aber die grundsätzliche Ausrichtung und Flexibilität des Programms sowie leistungsfähige Dokumentenverwaltung über ELO haben uns überzeugt. Zudem hat sich das Softwarehaus sehr kooperativ gezeigt.

Durch Vielzahl der Anforderungen in dem von uns erstellte Lastenheft hat sich die Firma Buchholz dann entschieden, ihr Programm von Grund auf neu zu programmieren. Das hatte entscheidende Vorteile:

• Keine "gewachsene" Datenbank- und Programmstruktur die irgendwann unflexibel und überladen wird, sondern eine unter Berücksichtigung aller Anforderungen von vorneherein flexiblen und dynamisch konzipierte Struktur bietet Bedienerfreundlichkeit und Zukunftssicherheit
• Alle Funktionen und Programmteile wurden gleich bei der Programmierung an uns weiter gegeben. Wir haben diese dann in der Praxis geprüft und konnten dadurch das Programm bereits bei der Entstehung mit Anregungen und Verbesserungsvorschläge optimieren. Dadurch ist ein Programm entstanden, bei dem jeder Button, jedes Fenster und jede Funktion wirklich optimal an die Bedürfnisse der Endanwender angepasst ist.

Seit dem Umstieg auf InfoAgent sind jetzt mittlerweile fast 2 Jahre vergangen. Die Datenübernahme hat bestens geklappt und das Programm wurde immer weiter entwickelt und verfeinert. Der Support ist vorbildlich, das Entwicklerteam engagiert und manche Änderungswünsche und neue Funktionen wurden auch schon mal schnell innerhalb eines Tages umgesetzt - da macht die Zusammenarbeit wirklich Spaß.

Wir freuen uns jetzt auf das neue, große Highlight: Die neue Versicherungsanalyse, die direkt in das Verwaltungsprogramm integriert ist, dadurch automatisch aktuell bleibt und uns eine bis dahin nicht gekannte Vertriebsunterstützung, Haftungsminimierung und Arbeitserleichterung bieten wird.

Auf weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit

und viele Grüße

Robert Schmidt